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五歲的宗介與媽媽理莎，住在一個靠海小村莊的山崖上。身為船長的爸爸長年出海，留下宗介與媽媽相依為命。一天當他在山崖下岩石遍佈的海灘上玩耍時，撿到了一隻困在玻璃瓶裡的人魚─波妞，宗介救出波妞兩人因此成為好朋友，但是波妞的父親─魔法師藤本，逼著波妞跟他回到海裡。波妞堅決不肯並開始大吵大鬧，她心意已決，要變成人類小女孩回到宗介的身邊，於是波妞竟然決定離家出走！卻因此造成極大的災難…
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